សូមចុចទីនេះប្រសិនបើនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នក!

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ LATAM ឥឡូវនេះ រៀបចំផែនការនៃការរៀបចំឡើងវិញចេញពីជំពូកទី 11

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ LATAM Airlines Group SA និងសាខារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល ឈីលី កូឡុំប៊ី អេក្វាឌ័រ ប៉េរូ និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសពីការបំពេញផែនការនៃការរៀបចំឡើងវិញ ("ផែនការ") ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ក្រុមដើម្បីចាកចេញពីជំពូកទី 11 អនុលោមតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសឈីលី។ ផែនការនេះត្រូវបានអមដោយកិច្ចព្រមព្រៀងគាំទ្ររចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ("RSA") ជាមួយ Parent Ad Hoc Group ដែលជាក្រុមម្ចាស់បំណុលដែលមិនមានសន្តិសុខធំជាងគេនៅក្នុងជំពូកទី 11 ទាំងនេះ និងមួយចំនួននៃភាគទុនិករបស់ LATAM ។

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

RSA ចងក្រងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង LATAM ម្ចាស់ភាគហ៊ុនខាងលើជាង 70% នៃការទាមទារដែលមិនមានការធានាពីមាតាបិតា និងអ្នកកាន់កាប់ប្រមាណ 48% នៃឆ្នាំ 2024 និង 2026 US Notes និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយចំនួនដែលកាន់កាប់ច្រើនជាង 50% នៃភាគហ៊ុនរួម ដែលស្ថិតនៅក្រោមការប្រតិបត្តិនៃ ឯកសារច្បាស់លាស់ដោយភាគី និងការទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុនដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងនោះ។ ដូចដែលពួកគេមានពេញមួយដំណើរការ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមកំពុងបន្តដំណើរការជាលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើដំណើរ និងតម្រូវការអនុញ្ញាត។

“ពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពលំបាកនៅទូទាំងពិភពលោក – យើងបានបាត់បង់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ មិត្តរួមការងារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់។ ហើយ​យើង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ឡើង​វិញ ខណៈ​ដែល​អាកាសចរណ៍ និង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​សាកល​ត្រូវ​បាន​នាំ​មក​នូវ​ការ​ជាប់គាំង​និម្មិត​ដោយ​វិបត្តិ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ដែល​មិន​ធ្លាប់​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ឧស្សាហកម្ម​របស់​យើង។ ខណៈពេលដែលដំណើរការរបស់យើងមិនទាន់ចប់នៅឡើយ យើងបានឈានដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងផ្លូវទៅកាន់អនាគតហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំមួយ” លោក Roberto Alvo នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ LATAM Airlines Group SA បាននិយាយថា "យើងមានអំណរគុណចំពោះភាគីដែលបានមកពិភាក្សាតាមរយៈ ដំណើរការសម្រុះសម្រួលដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលនេះ ដែលផ្តល់នូវការពិចារណាប្រកបដោយអត្ថន័យដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងរចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ទាំងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសឈីលី។ ការបញ្ចូលដើមទុនថ្មីសំខាន់ៗរបស់ពួកគេទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើង គឺជាសក្ខីភាពមួយចំពោះការគាំទ្រ និងជំនឿរបស់ពួកគេលើការរំពឹងទុករយៈពេលវែងរបស់យើង។ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមការងារពិសេសនៅ LATAM ដែលបានឆ្លងកាត់ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមក ហើយបានអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មរបស់យើងបន្តប្រតិបត្តិការ និងបម្រើអតិថិជនរបស់យើងយ៉ាងរលូនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផែនការ

ផែនការនេះស្នើសុំការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួន 8.19 ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងក្រុមតាមរយៈការលាយបញ្ចូលគ្នានៃភាគហ៊ុនថ្មី កំណត់ចំណាំដែលអាចបំប្លែងបាន និងបំណុល ដែលនឹងអាចឱ្យក្រុមនេះចេញពីជំពូកទី 11 ជាមួយនឹងមូលធននីយកម្មសមស្របដើម្បីអនុវត្តផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ នៅពេលលេចចេញ LATAM ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានបំណុលសរុបប្រហែល 7.26 ពាន់លានដុល្លារ និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលប្រហែល 1 ពាន់លានដុល្លារ។ ក្រុមនេះបានកំណត់ថានេះគឺជាបន្ទុកបំណុលបែបអភិរក្ស និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសមស្របនៅក្នុងរយៈពេលនៃភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់អាកាសចរណ៍ពិភពលោក ហើយនឹងដាក់ទីតាំងឱ្យក្រុមនេះកាន់តែឆ្ពោះទៅមុខ។

ជាពិសេស ផែនការនេះគូសបញ្ជាក់ថា៖

• នៅពេលមានការបញ្ជាក់អំពីផែនការ ក្រុមនេះមានបំណងចាប់ផ្តើមការផ្តល់ជូនសិទ្ធិភាគហ៊ុនរួមចំនួន $800 លានដុល្លារ ដោយបើកចំហដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់នៃ LATAM ស្របតាមសិទ្ធិបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសឈីលីជាធរមាន ហើយត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងដោយភាគីដែលចូលរួមក្នុង RSA ក្រោមប្រធានបទ ការប្រតិបត្តិនៃឯកសារច្បាស់លាស់ និងទាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលឈប់សម្រាក ការទទួលការយល់ព្រមពីសាជីវកម្ម។

• ក្រដាសបំប្លែងចំនួនបីប្រភេទផ្សេងគ្នានឹងត្រូវបានចេញដោយ LATAM ដែលទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុន LATAM ជាមុន។ ក្នុងវិសាលភាពដែលម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ LATAM មិនបានជាវក្នុងកំឡុងពេលរក្សាសិទ្ធិរៀងៗខ្លួន៖

o Convertible Notes Class A នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ម្ចាស់បំណុលដែលមិនមានសន្តិសុខទូទៅមួយចំនួននៃ LATAM parent ក្នុងការទូទាត់ (dación en pago) នៃការទាមទារដែលបានអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេនៅក្រោមផែនការ។

o Convertible Notes Class B នឹងត្រូវបានជាវ និងទិញដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលបានយោងខាងលើ។ និង

o Convertible Notes Class C នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ម្ចាស់បំណុលទូទៅដែលមិនមានការធានាជាថ្នូរនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃប្រាក់ថ្មីទៅ LATAM និងការទូទាត់ការទាមទាររបស់ពួកគេ ដោយស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់ជាក់លាក់ និងការរារាំងដោយភាគីដែលគាំទ្រ។

• ចំណាំដែលអាចបំប្លែងបានដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថ្នាក់បំលែង B និង C នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែក ក្នុងការពិចារណាលើការរួមចំណែកប្រាក់ថ្មីសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ $4.64 ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដោយភាគីនៃ RSA ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទទួលដោយ backstopping ម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃការអនុម័តសាជីវកម្ម;

• LATAM នឹងរៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន 500 លានដុល្លារនូវកន្លែងផ្តល់ឥណទានវិលជុំថ្មី និងប្រហែល $2.25 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបំណុលថ្មីសរុប ដែលរួមមានកម្ចីរយៈពេលថ្មី ឬសញ្ញាប័ណ្ណថ្មី។ និង

• ក្រុមក៏បានប្រើប្រាស់ និងមានបំណងប្រើប្រាស់ដំណើរការជំពូកទី 11 ដើម្បីធ្វើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញ ឬកែប្រែកិច្ចសន្យាជួលជាមុនរបស់ក្រុម កន្លែងផ្តល់ឥណទានបង្វិល និងគ្រឿងបរិក្ខារម៉ាស៊ីនទំនេរ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

សវនាការដើម្បីអនុម័តភាពគ្រប់គ្រាន់នៃជំពូកទី 11 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងអនុម័តនីតិវិធីបោះឆ្នោត ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមករា ឆ្នាំ 2022 ជាមួយនឹងពេលវេលាជាក់លាក់អាស្រ័យលើប្រតិទិនរបស់តុលាការ។ ប្រសិនបើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញព័ត៌មានត្រូវបានអនុម័ត នោះក្រុមនឹងចាប់ផ្តើមការស្នើសុំក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្លួននឹងស្វែងរកការយល់ព្រមលើផែនការពីម្ចាស់បំណុល។ LATAM កំពុងស្នើសុំសវនាការដើម្បីបញ្ជាក់ផែនការដែលធ្វើឡើងនៅខែមីនា ឆ្នាំ 2022។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម LATAM បានបង្កើតគេហទំព័រដែលខិតខំប្រឹងប្រែង៖ www.LATAMreorganizacion.com ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធអាចស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្ថែមអំពីការប្រកាសនេះ។ ក្រុមក៏បានបង្កើតបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងជំពូកទី 11 ដែលអាចចូលបាននៅ៖

• (929) 955-3449 ឬ (877) 606-3609 (សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា)

• 800 914 246 (ឈីលី)

• ០៨០០ ៥៩១ ១៥៤២ (ប្រេស៊ីល)

• 01-800-5189225 (កូឡុំប៊ី)

• (0800) 78528 (ប៉េរូ)

• 1800 001 130 (អេក្វាឌ័រ)

• 0800-345-4865 (អាហ្សង់ទីន)

It also has a dedicated email for inquiries related to the reorganization at lataminfo@primeclerk.com.

LATAM ត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងដំណើរការនេះដោយ Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP និង Claro & Cia ។ ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ FTI Consulting ជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និង PJT Partners ជាធនាគារវិនិយោគ។

Parent Ad Hoc Group ដែលដឹកនាំដោយ Sixth Street, Strategic Value Partners និង Sculptor Capital ត្រូវបានណែនាំដោយ Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, និង Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និង Evercore ជាការវិនិយោគ ធនាគារិក។

ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលបានយោងខាងលើមាន (a) Delta Air Lines, Inc. ដែលត្រូវបានណែនាំដោយ Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados និង Perella Weinberg Partners LP ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងជាធនាគារវិនិយោគ (ខ) Cueto Group និង Eblen ក្រុមទី 2 ណែនាំដោយ Wachtell, Lipton, Rosen & Katz និង Cuatrecasas ជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និង (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd. ណែនាំដោយ Alston & Bird LLP, Carey Abrogados និង HSBC ជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងជាធនាគារវិនិយោគ។ . ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវបានណែនាំក្នុងសមត្ថភាពបុគ្គលរបស់ពួកគេដោយ Greenhill & Co., LLC និង ASSET Chile, SA ជាអ្នកប្រឹក្សាសហហិរញ្ញវត្ថុ។

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

អំពី​អ្នក​និពន្ធ

លីនដាអេសហូហូហូល

លីនដាហុនហូលជានិពន្ធនាយកសម្រាប់ eTurboNews អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។
នាងចូលចិត្តសរសេរនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត។
នាងក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនិងការផ្សាយព័ត៌មានល្អ ៗ ទាំងអស់។

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

យោបល់ 1